維爾利重大資產(chǎn)重組預(yù)案27日晚間出爐。公司擬按總計(jì)8.5億元價(jià)格，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式全資收購蘇州漢風(fēng)科技發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“漢風(fēng)科技”)和南京都樂制冷設(shè)備有限公司(簡(jiǎn)稱“都樂制冷”)，希望借此延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，加快公司向節(jié)能環(huán)保行業(yè)綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施。
根據(jù)預(yù)案，公司此次還擬以詢價(jià)方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過17,000萬元，計(jì)劃用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易中介費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)等。具體發(fā)行價(jià)格還有待詢價(jià)后協(xié)商確定。
預(yù)案顯示，公司擬向陳衛(wèi)祖、張群慧、徐嚴(yán)開等19名股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其合計(jì)持有的漢風(fēng)科技100%股權(quán)，交易價(jià)格初步確定為6億元，其中：以15.90元/股價(jià)格發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)的75%，總計(jì)4.5億元;以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的25%，總計(jì)1.5億元。同時(shí)，公司擬向張貴德、楊文杰、朱志平等19名股東以15.90元/股價(jià)格發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的都樂制冷100%股權(quán)，交易價(jià)格初步確定為2.5億元，全部以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)。
披露數(shù)據(jù)顯示，漢風(fēng)科技和都樂制冷2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,909.92萬元和6,922.83 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,239.66萬元和305.94萬元。按照業(yè)績(jī)承諾，漢風(fēng)科技2016年-2019年度實(shí)際凈利潤(rùn)將分別不低于人民幣2,500萬元、5,000萬元、8,000萬元、11,800萬元;都樂制冷2016年-2019年度實(shí)際凈利潤(rùn)將分別不低于人民幣1,000萬元、2,000萬元、3,100萬元、4,400萬元。
圍繞向節(jié)能環(huán)保行業(yè)綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，維爾利上市以來通過陸續(xù)收購北京匯恒環(huán)保工程有限公司、湖南仁和惠明環(huán)保科技有限公司、杭州能源環(huán)境工程有限公司等環(huán)保類企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)已涵蓋垃圾滲濾液處理、污水處理、餐廚垃圾處理、煙氣凈化等領(lǐng)域，但在節(jié)能減排領(lǐng)域尚未形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。
資料顯示，漢風(fēng)科技主要從事工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)，按業(yè)務(wù)模式可以分為兩大類，一類是節(jié)能設(shè)備的銷售;另一類是以合同能源管理模式開展的電機(jī)節(jié)能和余熱回收利用。作為國(guó)內(nèi)較早從事高壓變頻節(jié)能改造的企業(yè)，漢風(fēng)科技在此領(lǐng)域積累了豐富的項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，尤其在鋼鐵行業(yè)成功實(shí)施了多個(gè)節(jié)能改造項(xiàng)目。
而都樂制冷成立于2005年，致力于提供大氣污染治理綜合解決方案，現(xiàn)階段主要提供油氣回收系統(tǒng)及工業(yè)VOC治理系統(tǒng)。作為國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入油氣回收領(lǐng)域的企業(yè)，該公司與中石油、中石化、延長(zhǎng)石油等大型石化企業(yè)已建立長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
上市公司認(rèn)為，通過收購漢風(fēng)科技將有助于彌補(bǔ)公司在節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)上的不足，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，而收購都樂制冷將使公司在油氣回收和VOC污染治理領(lǐng)域具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局，加快公司向節(jié)能環(huán)保行業(yè)綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施。
