中國農(nóng)業(yè)銀行在倫敦證券交易所上市的等值10億美元綠色債券，是中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的首單綠色債券,也是亞洲發(fā)行體發(fā)行的首單人民幣綠色債券。中國農(nóng)業(yè)銀行董事長劉士余表示：“農(nóng)業(yè)銀行綠色債券成功發(fā)行并在倫敦證券交易所掛牌上市，既是落實(shí)中英經(jīng)濟(jì)財(cái)金對話政策成果的具體體現(xiàn)，也是中英金融機(jī)構(gòu)共同合作，支持綠色產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合應(yīng)對氣候變化方面所做出的實(shí)際行動。”
倫敦證券交易所集團(tuán)首席執(zhí)行官羅睿鐸表示：“倫敦與中國之間的聯(lián)系正變得日益緊密而牢固。倫敦證券交易所集團(tuán)愿與中國農(nóng)業(yè)銀行密切合作，共同致力于把倫敦打造成為中國綠色金融最為活躍的國際市場之一。”
綠色債券是一種國際創(chuàng)新的綠色融資方式，其募集資金需用于環(huán)保相關(guān)的綠色項(xiàng)目。農(nóng)業(yè)銀行綠色債券為雙幣種債券，其中：3年期4億美元(發(fā)行利率2.125%)、5年期5億美元(發(fā)行利率2.773%)，合計(jì)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.2;人民幣2年期6億元(發(fā)行利率4.15%)，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)8.2。此次綠色債券吸引了來自亞洲和歐洲近140家投資者的超額認(rèn)購，中東和歐洲投資人占比超過10%，投資者范圍較為廣泛。從投資者結(jié)構(gòu)來看，75%是銀行類投資者，25%是基金、私人銀行和其它投資者。募集資金將投放于按國際通行的《綠色債券原則》(GBP)并經(jīng)有資質(zhì)的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審定的綠色項(xiàng)目，覆蓋清潔能源、生物發(fā)電、城鎮(zhèn)垃圾及污水處理等多個(gè)領(lǐng)域。
農(nóng)業(yè)銀行與倫敦證交所集團(tuán)已簽署《綠色金融戰(zhàn)略合作備忘錄》，將進(jìn)一步加強(qiáng)中英綠色金融合作，并將以此次發(fā)行首單綠色債券為契機(jī)，將在國際市場上發(fā)行綠色債券的工作常態(tài)化、機(jī)制化，持續(xù)推廣綠色金融理念，擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)和客戶對綠色金融的認(rèn)可度，為全球綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出進(jìn)一步努力。
農(nóng)業(yè)銀行作為一家以服務(wù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為獨(dú)特市場定位的國有控股大型商業(yè)銀行，是中國金融學(xué)會綠色金融委員會首批常務(wù)理事單位，在推動中國綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展方面不僅是主要的倡議者，而且是較早的實(shí)踐者。2013年農(nóng)業(yè)銀行與中國各主要金融機(jī)構(gòu)共同簽署了綠色信貸承諾書，在內(nèi)部制定了綠色信貸標(biāo)準(zhǔn)，全流程貫徹綠色信貸要求，率先推出了清潔發(fā)展機(jī)制顧問服務(wù)，并大力開展碳金融綜合服務(wù)，努力培育低碳經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，為國家在通往生態(tài)文明的道路上樹立金融路標(biāo)。
